慕容永率军在后追赶，跑了几里路后，慕容国突然从山涧中率精骑杀出，切断了慕容永的退路。这时候，慕容楷、慕容农也率军赶来，慕容垂也迅速回军，几支部队联合夹击西燕军。西燕军哪里能架得住这么围攻，大败，被杀死八千多人，慕容永率残兵逃回长子。西燕的武乡公慕容友留守晋阳，得到慕容永大败的消息便弃城逃走了，后燕丹阳王慕容瓒占领了晋阳。
慕容垂挥师包围长子，慕容永看到城池难保，准备投降后秦。这时，侍中兰英给他鼓劲道：“当年石虎以优势兵力包围了龙城，太祖（慕容皝）率军死守，不言放弃，终于战胜了石虎，奠定基业。如今，慕容垂已垂垂老矣（年六十九），不会长期围城不走。我们要坚守城池，以拖待变。”慕容永一听兰英说得有道理，就不逃了，命人加强巡逻，严防死守。
慕容永派儿子常山公慕容弘等携带一颗玉玺作为信物，前往东晋雍州刺史郗恢处，请求他发兵来救。郗恢上奏朝廷，晋帝司马曜派青、兖二州刺史王恭和豫州刺史庾楷率兵救援慕容永。