第二天一早，小猫就发现了丑小鸭，接着母鸡也看见了它。小猫发出奇怪的咪咪叫声，母鸡也跟着咯咯地喊，好像现在发生了什么重大的事情。老太婆揉揉老花眼睛，看清楚了一只丑小鸭来到她家里。
老太婆决定把丑小鸭留下来，以便观察它究竟能不能生蛋。
小猫认为自己是这家的宝贝，因为它可以坐在老太婆的怀里去。所以小猫拱起背来，对小鸭说：“喂，你能拱起脊背吗？”
小鸭说：“我不会。”
母鸡听了小鸭的话，于是它问小鸭说：“你会生蛋吗？”
小鸭说；“我不会。”
母鸡得意了，接着说：“你不会拱脊背，又不会生蛋，那么你什么用处也没有，以后你再别说话了，你没有资格说话！”
小鸭听了母鸡的话很难过。
小鸭说：“我想，我还是到外面的世界去看看。”
母鸡说：“天哪，那太好了，你走吧！”
于是，小鸭就离开了这里，向更远的地方走去。
秋天来了。一天，一群美丽的大鸟排成队在丑小鸭待的湖面上空飞过，准备飞到温暖的地方去。
小鸭从来都没见过这么美丽的大鸟，它们的脖颈又长又软，全身雪一样白亮，发出一种奇怪的响亮的声音。丑小鸭太高兴了，轻轻拍打着自己的翅膀，它也模仿那些天鹅的声音，发出奇怪的鸣叫，连它自己也感到害怕。于是它赶紧把头钻进水里。当它浮上水面时，那些美丽的天鹅已看不见了。